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开工大吉-霖辉吹响2018新春开工集结号

发布时间:2018-02-27     阅读:32

金鸡报晓去,瑞犬迎新来
一元复始,万象更新,伴随着东莞霖辉在今年开工之日,我代表霖辉向舟车劳顿能准时返回的全体员工表示诚挚的敬意,同时向全体同仁以及公司的新老客户致以新春的问候!感谢各位同仁和新老客户一直以来对霖辉的鼎力支持,也期待大家能够一如既往地关注霖辉发展、与霖辉共铸辉煌!

天道酬勤,日新月异
在过去的2017年,面对历史性的发展机遇,霖辉全体员工风雨同舟、不倦追求,取得了可圈可点的表现。
2017年,霖辉各职能模块作用凸显,研发创新能力不断加强,在坚持以人为本的企业文化背景以及广大新老客户的支持下,公司实现了跨越式发展,呈现出了崭新的面貌、创造了一个新的里程碑。

幸福是奋斗出来的
这一系列成绩的背后,离不开霖辉所有员工坚守岗位、尽职尽责的努力与付出。是他们,用辛勤和汗水书写美丽篇章,用理想、信念与青春年华铸造今日辉煌!2018年里,我们霖辉人将继续坚持以产品为基础、服务为保障、创新为目标的态度迎接更加美好的一年。 


新年新气象
俗话说,一年之际在于春,那么在这新春伊始之时,我们就要以更加饱满的热情、更加扎实的作风、更加得力的措施,响应习近平总书记“撸起袖子加油干”的号召,全身心地投入到工作中,为完成新的一年各项工作开好头、起好步!
新年的阳光开始普照,新年的热情开始燃烧,新年的祝福赶来报道,愿公司像巨龙般腾飞,我们的事业像鲜花般灿烂,员工像兄弟姐妹般团结,朋友的友谊像青松般长青,我们的生活像蜂蜜般香甜!

                                                                                                                                                                                                                                                       霖辉电泳漆

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    恒立液压:液压龙头长期成长可期 买入评级

      发布时间:2019-05-12 00:21

      事件评论“周期+成长”业务双重共振助力公司业绩持续高增长。公司各板块增长亮点频频,分产品来看:全年挖机油缸销量41.35万只,同增约51%,实现营收18.11亿元,同增约57%,以18年挖机销量计算,公司挖机油缸市占率同比提升约2pct至51%;非标油缸受制产能部分调剂给挖机油缸影响,全年营收11.44亿元,同比小幅增长约10%,其中,盾构机油缸营收3.44亿元同降约28%,而起重系列油缸受益海外市场景气及公司与马尼托瓦克、Snorkel、JLG等优质客户合作突破,营收同比大增214%至5.97亿元;小挖泵阀市占率升至约30%,中大挖泵阀加速放量,全年泵阀营收4.79亿元,同增约92%,此外,液压系统、油缸配件及铸件也增长明显。1季度来看,受益挖机销量继续高增及龙头市占率明显提升,公司挖机油缸市占率应进一步提升,叠加中大挖泵阀快速放量,Q1业绩释放超预期。

      规模效应及产品结构优化有望驱动公司未来盈利能力继续提升。2018年公司综合毛利率同比提升约3.76pct至36.58%,其中挖机油缸、非标油缸、液压泵阀同比分别提升2.55、3.34、11.09pct至41.35%、35.07%和29.66%,伴随规模效应,尤其是中大挖泵阀放量后营收规模快速增长,综合毛利率仍有提升空间。此外,公司三费进一步降低,18年净利率、ROE继续提升。

      挖机行业景气持续,挖机泵阀市占率持续提升、非标泵阀及马达新品注入持续增长动力。地产企稳、基建加码叠加环保和更新释放推动行业景气持续,公司绑定龙头客户,挖机油缸有望持续受益龙头市占率提升稳健增长;同时,伴随中大泵阀产能接近满产全面放量,19年泵阀营收有望翻倍增长,据我们测算,国内挖机泵阀市场空间超70亿元,未来公司泵阀市占率仍有提升空间;此外,公司加大非标泵阀开拓力度,开发的6-50t级挖机回转马达在主机厂装机验证,19年有望逐步贡献业绩。新兴业务有望助力公司穿越周期。

      看好公司作为核心零部件企业的长期成长能力。预计19-21年归母净利11.91、14.87和16.44亿元,以最新股本和当前股价计算,EPS分别为1.35、1.69和1.86元/股,对应PE分别为23、18和17倍,维持“买入”评级。